Résumé
Pour le capitaine Will Laurence et son dragon de combat Téméraire, mis à l'écart en Australie, la participation à la guerre semble compromise... Mais l'espoir de vaincre Napoléon s'amenuisant de jour en jour pour les Britanniques, le gouvernement envoie finalement un émissaire les recruter afin de négocier avec les furieux Tswana. Direction le Brésil où Laurence et Téméraire vont être confrontés à une succession de terribles catastrophes. Les dragons et leurs amis sont contraints à un atterrissage inopiné sur le territoire hostile de l'Empire inca, où les attendent de nouveaux dangers...