Dans le monde surnaturel, il existe des créatures qui appartiennent à l'hiver. Mercy n'en fait pas partie mais, en véritable coyote, elle sait s'adapter.

Son compagnon, Adam, dirige la meute du bassin du Columbia, qui a pour mission de protéger les habitants des Tri-Cities. Une lourde responsabilité gourmande en temps et en énergie. C'est pourquoi quand il devient évident que son frère Gary a besoin d'aide, Mercy a l'intention de se rendre seule dans le Montana. Mais Adam ne laisserait jamais sa compagne aller au-devant du danger sans lui. Bloqués par une tempête d'une violence extraordinaire, Mercy et Adam se retrouvent piégés dans une auberge perdue au milieu des montagnes, où ils découvrent que les difficultés de Gary ne représentent qu'une infime partie d'un problème bien plus grave. Une magie ancienne est à l'œuvre et, à moins de réussir à la contrer, elle pourrait bien provoquer la fin du monde...